Акционеры раздробили "МегаФон" » Пост #1

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии "МегаФона" для дробления акций. 6,2 млн акций компании были конвертированы в 620 млн ценных бумаг.

"МегаФон" разместил 620 млн бумаг номиналом 0,1 руб. каждая. Одна обыкновенная акция номиналом 10 рублей была конвертирована в 100 вновь выпущенных обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. При этом 6 млн 200 тыс. акций были конвертированы в 620 млн акций. Об этом говорится в отчете, который Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в пятницу. Отчёт посвящён итогам выпуска акций "МегаФон", размещенного путем конвертации при дроблении.

Это вызвано тем, что "МегаФон" готовится провести IPO на Лондонской бирже, но его сроки не определены - текущая рыночная конъюнктура компанию не устраивает. Совокупный объем размещения планировался в 20% уставного капитала, из которых TeliaSonera готова продать 10,6% с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция, а еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора Megafon Investments.

"Если "МегаФону" потребуются собственные средства, он сможет использовать другие инструменты помимо IPO, например частное размещение (private placement). Что же касается продажи 14,4% казначейских акций оператора, имеющихся у "дочки" МегаФона", кипрской MegaFon Investments, отметил Иван Таврин, то это теоретически возможно", - заявлял генеральный директор компании Иван Таврин на Петербургском экономическом форуме (ПЭФ) проведённого в июне этого года ( см. новость ComNews от 22 июня 2012 года ).

"Напряженность на финансовых рынках действительно негативно влияет на общую конъюнктуру – несмотря на большой объем ликвидности, ситуация для размещения даже первоклассных эмитентов определенно не самая благоприятная", - соглашается аналитик "Финам Глобал" Нелли Матвеева.

Генеральный директор компании CTI Олег Щапов добавил, что у инвесторов ещё свежи в памяти впечатления от неудачного IPO Facebook. "Все время муссируются слухи об остывании китайской экономики, кризис в Европе. Рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения", - рассуждает он.

Правда, все это создает хороший фон для начала следующего раунда программы количественного смягчения ФРС США, которая может быть объявлена уже в сентябре, вторит Матвеевой Олег Щапов. "Если ее начало продолжится позитивным стартом следующего периода квартальных отчетов ведущих корпораций мира, то видимо, ноябрь будет самым благоприятным окном для проведения IPO Мегафона. Инвесторам все-таки нужны сильные активы с хорошим потенциалом роста", заключил он в беседе с ComNews.

Организаторами размещения, как ожидается, станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и российский ВТБ.

Основными акционерами "Мегафона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля А.Усманова недавно была передана в единый холдинг с владельцами ООО "Скартел".

В апреле этого года между акционерами оператора произошли сделки, в рамках которых "Мегафон" был оценен примерно в $20 млрд.

В апреле акционеры оператора одобрили погашение двух акций из уставного капитала. Аналитики рынка предположили, что эта мера предпринимается для упрощения дробления бумаг - типичной процедуры перед IPO.

Андрей Федосеев
© ComNews