По одноимённому роману Анатолия Калинина. Кочевой табор останавливается возле донского колхоза для деловых переговоров с его председателем Тимофеем. Пожилой Будулай Романов - один из самых уважаемых членов цыганского сообщества - решает осесть в этих местах, потому что именно здесь находится могила его покойной жены, убитой немцами во время Великой Отечественной войны. Тимофей рад такому повороту событий. Будулай является опытным кузнецом и имеет боевые награды за подвиги на войне. Председатель выделяет новому работнику колхоза дом. Вдова Клавдия Пухлякова, все эти годы ухаживавшая за могилой жены Романова, враждебно воспринимает его появление. В детстве её пытались похитить цыгане, и с тех пор она опасается представителей кочевого народа. Однако помимо этого у женщины есть и другие причины. Она в одиночку воспитывает дочку Нюру и сына Ваню, которым вскоре исполнится по 16 лет. По документам они являются близнецами. Но лишь немногие знают - Клавдия усыновила Ваню, найдя его неподалёку от места гибели супруги Романова. И теперь Пухлякова боится, что Будулай заявит на парня свои отцовские права и разлучит их. Опасения только усиливаются, когда Ваня устраивается помощником в кузницу. Тем не менее после личного знакомства её неприязнь сменяется симпатией. Будулай также проявляет к ней интерес. Между тем на его сердце находятся и другие претендентки: молодая цыганка Настя и настойчивая вдова Екатерина...

Цыган