По одноимённому роману Кристофера Роббинса. 1969 год. Лос-Анджелес. Билли Ковингтон работает пилотом вертолёта и передаёт для местной радиостанции сведения о дорожной ситуации. Однажды во время облёта он нарушает правила безопасности. Билли лишают лётной лицензии. Это событие не остаётся незамеченным неким государственным служащим, который был поражён его дерзостью. Он встречается с Билли и предлагает ему работу. К тому же незнакомец может с лёгкостью вернуть Ковингтону разрешение вновь подниматься в небо. Билли соглашается. Теперь он - пилот авиакомпании "Эйр Америка", специализирующейся на гражданских перевозках в Лаосе. Поначалу Билли не скрывает своей радости от такого поворота судьбы. Первый ознакомительный полёт он проводит с пилотом Джином Райеком, который находится в Лаосе уже не первый месяц. Тот не скрывает от нового напарника, что приторговывает оружием под прикрытием официальных рейсов. В скором времени Билли понимает - в незаконных делах замешаны не только другие пилоты, но и сама "Эйр Америка"...