1947 год, Испания. Проводя вечер в одном из ресторанов в Мадриде, известный тореадор Манолете встречается взглядом с прекрасной Лупе. Спутник Манолете пытается убедить того, что эта женщина ему не пара. Недолго поразмыслив, тореадор все же решается познакомиться с незнакомкой. Само знакомство не удалось, так как в последний момент Манолете растерялся и не смог очаровать Лупе. К тому же, как оказалось, она не в восторге от корриды. Манолете приглашает Лупе посетить грядущее выступление. Поступившись своими принципами, Лупе приходит к Манолете, когда того готовят к бою. Взору Лупе открываются все шрамы тореадора, которые он получил за свою карьеру. Лишь друзья Манолете не в восторге от визита Лупе и советуют ей уйти и больше не встречаться с маэстро. Свой очередной бой тореадор заканчивает уверенной победой над быком, порадовав при этом публику своим выступлением. После боя Манолете приходит в дом Лупе, так как увлечение девушкой оказалось очень серьезным и попытки его друзей разлучить пару не увенчались успехом...