По мотивам произведений Александра Грина. Пришвартовавшись к берегу, Дюк, капитан шхуны "Морская звезда", без объяснения причин молча отправляется в город, оставив свою команду в замешательстве. Кок Фок и штурман Дези решают в местной таверне подумать над тем, как вернуть командира. Их разговор подслушивает недавно уволенный из цирка гимнаст Шапито и юный Кролик, который после смерти отца стал владельцем фермы, но совсем не желает продолжать семейное дело. Молодые люди обещают морякам найти капитана, если те взамен возьмут их в свою команду матросами. Все вместе они приходят к Каменному королю, уважаемому владельцу копей и лидеру шахтеров. Он сообщает им, что Дюк в горном лагере секты "Вечная благодать" тяжелым физическим трудом искупает свои грехи. Мужчина соглашается помочь и приказывает их передать капитану тайное письмо, но запрещает его читать. Получив послание, командир молча возвращается на свою шхуну. "Морская звезда" отправляется в город Гель-Гью. Одновременно с ней из порта отплывает корабль "Бегущая по волнам", на который в последний момент садится некий Грэм. Ему необходимо как можно скорее покинуть город и совершенно неважно, куда плывет судно...