1979 год. Виктор Бехтеев, подполковник КГБ Узбекской ССР, руководит операцией по разоблачению организаторов нелегальных концертов известных артистов. Он задерживает работника Ташкентской филармонии Леонида Фридмана, который становится осведомителем ради смягчения наказания. Тем временем, Владимир Высоцкий собирается вылететь в Париж для лечения от наркотической зависимости. Но после вмешательства родителей, намеревавшихся отправить сына на принудительную госпитализацию, он отказывается от этой затеи. Между тем, его друг-импресарио Павел Леонидов уговаривает Высоцкого поехать на подпольные гастроли в Узбекистане. При этом он знает о проблемах Владимира со здоровьем, которые может усугубить жаркий среднеазиатский климат. Артист вылетает в Ташкент вместе с Леонидом, своим личным врачом Анатолием Нефёдовым и коллегой по Театру на Таганке Севой Кулагиным. В аэропорту их встречает Фридман. Все вместе они отправляются в Бухару. В гостинице у Владимира начинается наркотическая ломка. Анатолию удаётся раздобыть дозу морфина, однако это всего лишь временная мера. Павел звонит возлюбленной Высоцкого Татьяне Ивлевой и просит срочно привезти в Бухару "лекарства", спрятанные в квартире артиста. А Бехтеев, следивший всё это время за гастролёрами, уже готовит для них ловушку...

Высоцкий. Спасибо, что живой