По мотивам новеллы Франсуазы Дорнер. Американец Мэттью Морган живет во Франции. У него умирает жена, и он остается совершенно один в незнакомой стране, язык которой он не понимает. Несмотря на смерть супруги, Мэттью продолжает чувствовать ее рядом и даже разговаривать с ее образом. Но чтобы немного прийти в себя, он ищет способы отвлечься. Так он продолжает время от времени встречаться с подругой Колетт, которая безуспешно учит его французскому языку. А из новых занятий мистер Морган решает посвятить себя коллекционированию марок. Однако позже понимает, что для него это слишком мудреное дело. Жизнь одинокого старика вновь обретает краски, когда он случайно знакомится с очаровательной Полин. Девушка оказывается учителем танцев, и она приглашает Мэттью посетить ее курсы. Чтобы преодолеть чувство неловкости, Морган зовет с собой Колетт. А уже спустя пару дней Мэттью сам ищет повод поскорее увидеться с Полин...

Последняя любовь мистера Моргана