Ловкий мошенник и умелый манипулятор Никки Сперджен в один из вечеров отправляется в ночной клуб. Там он знакомится с Джесс Баретт, с которой у него завязывается общение. Чтобы продолжить знакомство, пара отправляется в номер, но в комнату врывается ревнивый муж девушки. Никки быстро раскрывает план Джесс на его разводку. На прощание он даёт несколько ценных советов Баретт. Спустя несколько дней Никки и Джесс снова встречаются, и девушка просит взять её на обучение. Сперджен соглашается, и они вместе отправляются в Новый Орлеан, где он показывает ей истинный масштаб тайного объединения мошенников. Несмотря на скептическое отношение Никки, Джесс проявляет талант и сообразительность в обучении. Постепенно между ними возникают романтические отношения и эмоциональная связь. Помня о наставлениях своего отца Баки Сперджена, который и научил Никки ремеслу мошенника - не смешивать личные отношения и работу, он принимает решение после крупного дела расстаться с Джесс. Спустя три года судьба снова их сводит, но на этот раз каждый из них преследует свои цели...

Фокус