По мотивам романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей". Лондон. В цирке живёт и работает клоуном безымянный горбун. Члены труппы относятся с презрением к уродцу, насмехаясь над его увечьями. Единственной отрадой клоуна является самостоятельное изучение анатомии человека, а также воздушная акробатка Лорелей, в которую горбун тайно влюблен. Однажды во время выступления она падает с большой высоты. Клоун спасает акробатку с помощью студента медицинского колледжа Виктора Франкенштейна, присутствовавшего среди зрителей. После их вмешательства Лорелей отправляют в больницу. Виктор, видя незаурядные способности и познания горбуна, предлагает ему стать его ассистентом. Но владелец цирка не собирается отпускать клоуна, которого считает своей собственностью, и запирает того в клетке для зверей. Виктор освобождает горбуна из плена и помогает сбежать. Он приводит его к себе домой, даёт кров и деньги, а также нарекает Игорем. В это время инспектор полиции Родерик Тёрпин начинает расследование убийства в цирке. Владелец обвиняет в случившемся сбежавшего горбуна. С помощью нового друга Игорь преображается, ведь его уродство оказалось следствием болезни, а не врождённым пороком. Виктор хочет, чтобы талантливый ассистент помог ему завершить эксперимент по оживлению мертвых существ с помощью электричества. Расследование инспектора выводит его на след учёного. Родерик начинает подозревать Виктора в противоестественных опытах, которые он решает остановить любой ценой...

Виктор Франкенштейн