По сказке братьев Гримм. Овдовевший король Гундальф с любовью воспитывает своих троих сыновей. Старший, умный и отважный Герхард, пытается во всем походить на отца. Средний, бездельник Гебхард, желающий лишь вкусно есть и веселиться. Младшего, Густава, за его искренность и наивность дразнят братья и слуги, называя Дурачком. Но добрый мальчик не держит ни на кого зла, а лишь заботится о больных животных и любит своих близких. Проходят годы. Из-за тяжелых недугов и преклонного возраста король решает оставить власть и посвятить свою жизнь соколиной охоте. Накануне своего дня рождения монарх собирается передать престол одному из своих сыновей, но не может выбрать наследника потому что одинаково любит всех троих. К нему приходит идея - королем станет тот из детей, кто принесет ему самый тонкий и красивый ковер. Для помощи он пускает во ветру три пера своего любимого сокола. Герхард направляется за тем, которое полетело на восток, Гебхард - на запад, Густаву же приходится идти за своим пером в глухой лес...

Три пера