Баран-исследователь Зико, прогуливаясь по лугу, сталкивается с волком Серым и в панике убегает в овечью деревню. А радостный хищник отправляется к своим сородичам, чтобы сообщить о целом поселении беззащитных овец. На его новость вожак стаи Магра отвечает, что они не охотятся ради забавы, а только для выживания. Мудрый волк решает уйти на покой, поэтому стае нужен новый лидер. Безухий выдвигает свою кандидатуру, и бросить ему вызов решается только Серый. По законам между ними состоится бой, и победитель займет место вожака. Тем временем баран Зико объявляет в деревне тревогу, и глава отары Белгур подтверждает его опасения: он просыпал соль - это к несчастью. Северный луг становится запретной зоной. На прогулке девушка Серого, Бьянка, признается, что из-за боя переживает за возлюбленного. Она считает, что ему нужно перестать быть самоуверенным. Волк рассказывает подружке о сюрпризе, но вечером оказывается, что это не предложение, о котором она мечтала, а розыгрыш Безухого. Разочарованная волчица бросает Серого. В одиночестве он раздумывает над своим поведением, но внезапно обнаруживает путешествующий цирк. Хищник обращается к зайчихе-ясновидящей, чтобы с помощью магии она изменила его несерьезный характер. Взволнованная колдунья путает зелье и дает Серому напиток трансмутации, выпив который волк превращается в барана...

Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение