Одесса, 1970-е годы. Свободолюбивый режиссёр Юрий Бойко выступает с провокационной речью на званом вечере, на котором присутствует влиятельный генерал КГБ. Последний воспринимает инцидент как личное оскорбление. Он приказывает своему подчинённом майору Виктору Кондрашову уничтожить Юрия морально и найти доказательства, чтобы того можно было обвинить в государственной измене. Сотрудник КГБ отправляется на закрытый показ "Яра" - недавно законченного фильма Бойко. В кинокартине рассказывается о повстанческой Холодноярской республике и её борьбе против большевиков в начале 1920-х годов. Виктор клеймит фильм как антисоветский продукт и требует перемонтировать его. Важное задание майор поручает выпускнице режиссёрского факультета ВГИКа Ольге Черниковой, недавно направленной на киностудию по распределению. Кондрашов обещает лично контролировать этот процесс, чтобы картина соответствовала всем идеологическим канонам...

Предатель