11-летняя Эмма - любознательная и примерная девочка. Она единственный ребенок в семье, а ей так хотелось бы иметь брата или сестрёнку. У Эммы богатое воображение: она придумывает себе друзей и верит в существование сказочных существ. Однажды ночью в ее доме появляется Санта-Клаус с женой, и вместе с ними Эмма отправляется на поиски их новорожденной дочери, которую похитила злая Королева Эльфов. Когда-то давно Королева была влюблена в Короля из мира людей. Но он предал ее, и тогда она в отчаянии вырвала себе сердце. С тех пор в королевстве царит мрак и вселяющий ужас ледяной туман...

Эмма и Санта-Клаус