Юный ученый Уолтер Беккет изобретает гаджеты для спецслужб. Он стремится сделать работу шпионов более гуманной, но никому не интересны его идеи. Между тем ведущего агента Лэнса Стерлинга обвиняют в похищении инновационного дрона, работающего на атмосферной энергии. Шпион понимает, что его подставили, скопировав его внешность. Пустившись в бега, Стерлинг вспоминает про Уолтера, который недавно рассказывал ему о биодинамической маскировке, над созданием которой работает. Агент просит парня дать ему воспользоваться этой технологией, чтобы скрыться от преследования. Вскоре Стерлинг начинает жалеть о своей поспешной просьбе. Выпив созданное Уолтером средство, шпион превращается в голубя. Усугубляет положение то обстоятельство, что технология недоработана, и парень не знает, как вернуть Стерлингу человеческий вид. Уолтер решает сопровождать агента, пока не изобретет антидот. Стерлингу приходится подстраиваться под сложившуюся ситуацию, по мере сил пытаясь разыскать преступника, использующего его внешность в своих коварных целях...

Камуфляж и шпионаж