По мотивам одноименного романа Василия Аксенова. История семьи известного московского хирурга, профессора Бориса Никитича Градова. Рассказ начинается с 1925 года и охватывает более чем 30-летний временной период.

1925 год, Москва, Серебряный бор. Семья доктора Градова празднует День рождения своего родового дома, первый, 25-летний, юбилей. За столом сам профессор Градов, его жена Мэри Вахтанговна, их дети - Нина, Никита и Кирилл, многолетние друзья, московская и тифлисская родня, а также те, кому еще предстоит войти в эту семью - все молоды, счастливы и полны надежд на будущее...

Профессора Градова срочно вызывают на консилиум: Нарком М.В. Фрунзе в тяжелом состоянии. Во время осмотра Фрунзе умоляет профессора не назначать операцию, предчувствуя, что не перенесет ее. Но Градову ясно дают понять, что от его "правильного" решения зависит не только его судьба, но и судьба его детей. Градов проявляет слабость и соглашается на оперативное вмешательство.

Узнав горькую правду о своем возлюбленном Семене Стройло, удрученная Нина по совету отца уезжает в Тифлис. После смерти Фрунзе, Вадим Вуйнович покидает Москву. Перед отъездом он признается в любви Веронике Градовой. А вскоре у Вероники и Никиты рождается сын. Мальчика называют Борисом IV в честь деда.

В солнечном Тифлисе Нина Градова постепенно приходит в себя и обретает душевное равновесие. Но вскоре ее ждет еще один жестокий удар: предательство поклонника Нугзара. Нина возвращается в Москву, и принимает предложение руки и сердца Саввы Китайгородского, коллеги отца. Тем временем над судьбой маленького Мити Сапунова, которого Циля Розенблюм и Кирилл Градов привезли из раскулаченной деревни, сгущаются тучи...

Московская сага