Уолтер Уайт - преподаватель химии в университе. У него есть жена, которая беременна, и сын-инвалид. Уолт уже немолод и в его возрасте часто бывают кризисы, тем более нужно кормить семью, а на зарплату преподавателя не разгуляешься, поэтому он вынужден подрабатывать на автомойке, где его же студенты над ним смеются, а еще сын, чью инвалидность тоже постоянно осмеивают.

Его свояк работает в Управлении по борьбе с наркотиками и однажды предлагает поучаствовать в облаве на дом, где находится лаборатория по приготовлению метамфетамина. Во время облавы Уолт случайно видит, как один дилер скрывается от облавы, им оказывается его бывший студент.

Разочаровавшись в жизни, Уолт решает заняться с ним бизнесом по приготовлению метамфетамина. Кто еще может приготовить чистейший метамфетамин, как не учитель химии? Уолт и его напарник снимают трейлер для того, чтобы устроить лабораторию, уехав в пустыню, подальше от глаз. Первая партия готова, напарник Уолта, Джесси, идет ее реализовывать...

Во все тяжкие