Импровизация на тему сказки Шарля Перро. Умер старый мельник, у которого было трое сыновей. Старшему отец оставил мельницу, среднему - осла, а вот младшему повезло меньше всех - ему достался обычный кот. Однако усатый питомец оказался не таким простым, как казалось. Раздобыв шляпу и сапоги, кот отправился в гости к местному королю, приготовив перед этим вкусный подарок для монарха. Замысел питомца необычайно прост: изысканное угощение он преподносит от имени своего хозяина, которого называет маркизом Карабасом, чтобы позже женить его на принцессе. Такому плану благоволит ситуация в королевстве, так как казна монарха практически пуста. Дело осталось за малым, нужно найти неподалеку замок, чтобы выдать его за владения маркиза Карабаса. И кот находит подходящий дворец, но истинный хозяин его - кровожадный людоед...

Про кота...