По мотивам сказки "Аладдин и волшебная лампа" из сборника "Тысяча и одна ночь". Магрибский колдун разыскивает чистого душой человека, который сможет добыть для него лампу с заключенным внутри джинном. Поиски приводят злого волшебника в Багдад. Согласно предсказанию, здесь живет избранный - Аладдин. Колдун принимается расспрашивать о нем обитателей города. В это время в центре Багдада начинается процессия с участием дочери султана Будур. Отец запретил кому-либо смотреть на нее, угрожая ослушавшимся казнью. Вопреки этому, принцесса ради веселья приказывает случайному горожанину посмотреть на нее. Этим человеком оказывается прекрасный юноша Аладдин. Он осмеливается сделать царевне комплимент и спеть песню, которая трогает девушку. Парень называет Будур свое имя, которое узнает и стоявший рядом колдун. С помощью магии тот спасает Аладдина от казни, которая угрожала ему за нарушение распоряжения султана. Колдун врет юноше, что он его дядя, и просит принести волшебную лампу из Города Теней...

Волшебная лампа Аладдина