Повествование, разделенное на 8 новелл, охватывающих период с 1400 по 1423 год, рисует картину жизни Руси XV-го века, увиденной глазами странствующего монаха Андрея Рублeва. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ. Талантливый иконописец Андрей Рублев расписывает стены Благовещенского собора в Москве. Он работает под руководством Феофана Грека. Сомнениям и страданиям Рублeва противостоит иное восприятие мира Феофана. Он наставляет Андрея и просит его, несмотря ни на что, продолжать творить: его искусство несет людям любовь и свет...