Нагоя, Япония. Американец Пол Рэйсин, занимающийся разработкой компьютерных микросхем, оказывается в смертельной опасности после знакомства с очаровательной Кириной. На его глазах девушку убивают профессиональные ниндзя, а сам он получает серьезные ранения, но выживает. Уже в клинике к нему приходят два посетителя, желающие спасти незнакомца от верной смерти. Ими оказываются потомственный самурай Такеда и его супруга. Они объясняют американцу, что тот стал на пути у могущественного клана Макато и смог увидеть лицо их предводителя - искусного воина-ниндзя Киндзё. Поэтому вскоре его люди явятся, чтобы устранить нежелательного свидетеля. Но Пол рассчитывает на охрану со стороны полиции и отказывается ехать вместе с Такедой, который буквально одержим идеей мести Киндзё, так как их семьи враждуют уже более ста лет. Однако после очередной стычки с кланом Макато, в результате чего погибает множество полицейских, Пол соглашается на помощь самурая, а тот готовится к долгожданной встрече с ненавистным врагом...

По следу