По роману "Приключения Тома Сойера" Марка Твена. Мальчик-сирота Том Сойер живёт вместе с тётей Полли и сводным братом Сидом в небольшом городе Санкт-Петербург в штате Миссури. Юноша нередко прогуливает школу, развлекаясь с лучшим другом-бродягой Гекльберри Финном, который обитает в самодельном шалаше на берегу реки. Том не любит выполнять поручения по хозяйству, поэтому использует всю свою недюжинную смекалку, чтобы заставлять других делать их за него. Между тем, в классе Сойера появляется новая ученица Беки Тэтчер - дочь судьи. Мальчик влюбляется в неё с первого взгляда и намерен добиться взаимности. У Тома на ноге выскакивает огромная бородавка. Гекльберри знает верный способ, как вылечить её, но для этого нужно отправиться ночью на кладбище. Финн добывает последний нужный "ингредиент" в виде мёртвой кошки. После этого друзья идут на кладбище. Там они становятся случайными свидетелями преступления. Индеец-полукровка Джо убивает доктора Робинсона. Потом он подбрасывает окровавленный нож в руки своего заснувшего спутника-пьяницы Маффа. Мальчики убегают незамеченными и клянутся никому не рассказывать об увиденном, чтобы не навлечь на себя гнев Джо. Но Тому снятся кошмары из-за этого. Затем он замечает, как разъярённая толпа чуть не совершает самосуд над Маффом, которому и так угрожает смертная казнь. Сойер решает нарушить клятву и спасти невиновного...