1910 год. Подпольщик Борисов приезжает в Москву к своему другу юности и единомышленнику, шансонье Николаю Коваленко, выступающему под псевдонимом Николя Бенгальский. Он сообщает, что у партии есть для него задание: собрать труппу готовых к подпольной работе артистов и отправиться в Одессу, где их будет ждать влиятельный большевик Андрей Максимович. Последний тем временем, выдавая себя за французского виконта де Корделя, убеждает одесских предпринимателей вложиться в открытие первого в городе варьете. Заведение становится прикрытием для агитационной работы. Под видом театрального реквизита подпольщики получают листовки из-за границы и готовятся распространять их во время гастролей. Между тем ведущей артисткой Софи одновременно увлекаются генерал-губернатор Казимир Кульбрас и начальник жандармерии Иван Бобруйский-Думбадзе, наводящий справки об участниках труппы...

Опасные гастроли