По мотивам одноименного романа Дж.Ф.Купера. Случайно встретившись, Гарри Марч и Натаниель Бампо, направляются к озеру под названием Мерцающее зеркало. Натаниэль Бампо по прозвищу Зверобой - охотник, следопыт, непревзойденный стрелок - часто приходит на помощь людям, когда им угрожает опасность. Зверобой должен помочь своему индейскому другу Чингачгуку вырвать из рук враждебного племени его возлюбленную Уа-Та-Уа, а Гарри добивается сердца красавицы Джудит, живущей на озере вместе с сестрой и пожилым отцом. Но герои оказываются втянутыми в военный конфликт с племенем индейцев...