По мотивам одноимённой повести Ивана Тургенева. В своей усадьбе в роскоши живёт одинокая немолодая барыня, страдающая от тоски и безделья. Она развлекает себя, заставляя крепостных крестьян выполнять свои странные капризы. В этом аристократке потворствует её подруга Жюстина, также живущая вместе с ней в поместье. Однажды, объезжая свои владения, барыня замечает глухонемого землепашца Герасима - высокого и сильного парня. Она распоряжается назначить того дворником в своей усадьбе. Женщина рассматривает его как очередную игрушку. При этом её мысли увлечены сумасбродной фантазией о романе с новым дворником. И чем дальше, тем сильнее она задумывается о воплощении этой причуды. Между тем сам Герасим проявляет себя как старательный работник, а также добрый и искренний человек. Он начинает ухаживать за Татьяной - служанкой в поместье, и она отвечает ему взаимностью...

Му-му