По мотивам сказки братьев Гримм. В деревушке, расположенной рядом с большой горой, живут две милые сестрички - Беляночка и Розочка. В горе находится заброшенная штольня, о которой ходят страшная легенда, согласно которой там поселился злой дух, который ненавидит людей и превращает их в животных или статуи. Чтобы прокормить семью, Беляночка и Розочка торгуют на базаре, где однажды знакомятся с двумя принцами, которые собираются пойти в штольню и прогнать злого духа. Но их планам не суждено сбыться, и в итоге один из них превращается в медведя, а второй в птицу. Беляночка и Розочка надеются, что их искренняя любовь поможет им спасти принцев...