Андерсеновские сказки "Соловей" и "Новое платье короля" послужили основой для создания фильма о том, как важно отличать естественное от искусственного, о том, что может случиться, если внешнее правдоподобие принять за правду. История о любви Марии, дочери мастера, и Эвана, подмастерья у сапожника. По воле случая и с помощью доброго волшебника Эван становится королем в Фальшивом королевстве, где все искусственное, даже птицы. Мария, проникнув во дворец как принцесса Эльвина, открывает любимому глаза на происходящее. Когда юноша тяжело заболевает, подлинный, а не фальшивый соловей возвращает его к жизни и любимой.