По мотивам романа Уильяма Хьёртсберга "Падший ангел". Нью-Йорк, 1955 год. Частного детектива Гарри Эйнджела нанимает таинственный Луи Сайфер. Ему необходимо разыскать некогда известного музыканта Джонни Либлинга, выступавшего под псевдонимом Фэйворит. Много лет назад тот заключил контракт с Сайфером, но потом отправился на войну, где получил ранение в голову. Джонни вернулся домой в состоянии амнезии и был помещен в психиатрическую лечебницу. Сайферу не известна теперешняя судьба парня, и он просит Гарри узнать, жив ли еще его клиент. Сыщик отправляется в клинику, где выясняет, что Джонни в 1943 году перевели в другое лечебное заведение. Чтобы разузнать детали произошедшего, детектив проникает в дом к Альберту Фаулеру, который был врачом музыканта. Тот признается, что из больницы Джонни забирали некие мужчина и девушка, которые увезли его на юг. Они заплатили Фаулеру, чтобы парень продолжал числиться пациентом клиники. Гарри ненадолго покидает дом доктора, а когда возвращается, обнаруживает того с простреленной головой. Сыщик решает покончить с опасным расследованием, но крупное вознаграждение, обещанное Сайфером, подталкивает его продолжить начатое...

Сердце Ангела