Два репортера чикагской бульварной газеты, Фрэнк Куинлан и Хьюи Дрисколл, получают странное письмо из провинциального городка в штате Айова. Они с удивлением узнают, что в местном мотеле уже шесть месяцев живет ангел с крыльями. Будучи на грани увольнения, ребята решают сообщить об этом главному редактору, и тот накануне Рождества посылает их на задание. Вместе с ними едет Дороти Уинтерс, "эксперт по ангелам". Приехав в указанный мотель, они с удивлением обнаруживают, что присланное в редакцию письмо - не шутка. Здесь на самом деле проживает архангел Михаил. Внешне он совсем не похож на ангела: курит, пьет пиво, чрезмерно интересуется женщинами и имеет довольно цветистый лексикон. Но зато он творит маленькие чудеса, которые так нужны людям. Майкл соглашается поехать с журналистами в Чикаго, и это путешествие навсегда изменит их жизни...