По одноименной пьесе Евгения Шварца. В уединенной усадьбе среди карпатских гор живет Волшебник со своей женой. Много лет назад он превратил молодого медведя в красивого мечтательного юношу. Супруга Волшебника узнает об этом и требует немедленно вернуть животному прежний вид. Чародей сообщает, что это произойдет, только если юношу полюбит и поцелует принцесса. Он соглашается ускорить этот процесс и делает так, что в его усадьбе останавливается король со своей юной дочерью. Их сопровождает свита: фрейлины под предводительством капризной Эмилии, несчастный первый министр и самовлюбленный министр-администратор. Юноша знакомится с принцессой, невинность и красота которой очаровывают его. Он понимает, что его чувства взаимны. Но узнав, что девушка королевских кровей, молодой человек расстраивается, ведь после их поцелуя она увидит его настоящий облик...

Обыкновенное чудо