Великая Отечественная война. Фронт стабилизируется в районе Берегового. Советская авиация тщетно пытается определить расположение войск противника. Лётчики сталкиваются с сильным противоборством со стороны немцев. Между тем, командование требует предоставить точные данные, ведь по предварительным оценкам фашисты готовятся нанести контрудар. Тогда полковник Юрий Никитин поручает капитану Владимиру Локтеву, командиру разведгруппы, совершить рейд по вражескому тылу, чтобы установить состав, численность и вооружение немецких частей. Вместе с ним отправляется также и лейтенант Александр Ярмоленко, для которого это задание становится боевым крещением. Ранее он служил в штабе, где его отличное знание немецкого языка использовалось для допроса пленных офицеров. Разведчики решаются на смелый и дерзкий шаг - выдать себя за вражеский армейский конвой, для чего они берут с собой трофейную технику: офицерский легковой автомобиль "Мерседес" и грузовик "Опель"...

"Мерседес" уходит от погони