По мотивам русских народных легенд, сказок, игр и небылиц. Некоторое царство. Все мужчины деревни отправляются на войну. Забота о хозяйстве ложится на плечи женщин и детей. 7-летний Незнам засыпает на печи. За время сна он превращается во взрослого парня, но разум его остаётся детским и наивным. Односельчане, видя новоявленного жениха, сватают за него местную красавицу. На окраине деревни обитает изобретатель по имени Бобыль, мечтающий летать. Он мастерит крылья из перьев, которыми набиты подушки. Попытка воспарить оканчивается неудачей. Бобыль конструирует велосипед с крыльями. Ему удаётся на миг оторваться от земли, и этот успех только подстёгивает пыл и фантазию мечтателя. Жена посылает Незнама на ярмарку, где его обманывают. Он возвращается домой с бесполезной тростью вместо коровы. Супруга выгоняет его из дома. Парень случайно сталкивается с Солдатом, возвращающимся с войны. Незнам просит одолжить ему ум. Солдат соглашается, ведь за время службы набрался его сполна...

Небывальщина