О подвигах славного защитника земли русской Ильи Муромца, о его верных помощниках Алеше Поповиче и Добрыне Никитиче. О сыне Ильи Сокольничке, которому он передал меч-кладенец, чтобы тот продолжал хранить границы родной земли. Много подвигов совершил богатырь Илья Муромец, находясь в услужении у князя Владимира, Но главный из них - спасение земли русской от тугар. Но приходит беда - по навету бояр князь заточает Илью в глубокие погреба. Узнав об этом, тугары вновь ринулись на русскую землю...