Из дальнего похода на родину возвращается богатырь Никита Кожемяка. От радости воин разговаривает с лесом, птицами и лягушкой-квакушкой. Никита замечает вышитый платочек, плывущий по ручью. Пройдя немного дальше, он встречает тяжелораненого воина. Перед смертью тот сообщает, что враги напали на посад. Никита спешит к месту сражения. Он видит, что от поселения осталось лишь пепелище. На пристани богатырь находит кокошник, принадлежащий его невесте Марье Моревне. За поваленным бревном прячется старичок-лесовичок. Маленький дедушка рассказывает Никите, что произошло. Посад атаковали прислужники Кащея Бессмертного. Многих они убили, остальных же пленили, в том числе и Марью. Богатырь клянётся во что бы то стало спасти возлюбленную и отомстить злодею. Видя его решимость и храбрость, старичок-лесовичок сообщает ему, как добраться до владений Кащея. Никита Кожемяка отправляется в путь на край света, где находится убежище врага. Отважного воина подстерегает множество опасностей, но самое главное - ему необходимо найти способ, как сразить бессмертную нечисть...

Кащей Бессмертный