Солдат Иван возвращается в родное царство после успешной битвы, в которой одолеть ему удалось не кого-нибудь, а самого дракона. Поэтому во дворце его встречают со всеми почестями. Царь Иван по такому случаю присваивает герою королевский орден и желает, чтобы тот взял в жены его дочь Марию-Луизу. Однако солдат осмеливается отказать своему государю, так как больше всего на свете он желает увидеть свою любимую Марусю, с которой уже готов сыграть свадьбу. Подобная дерзость не нравится царю, и тот увольняет его со службы, беря на замену ему его брата Фому - богатыря с неимоверной силой. Тем временем с целью просить руки Марии-Луизы в царство прибывает заморский король Жан-Жан. В ходе визита царь Иван случайно оскорбляет своего гостя, чем вызывает его гнев и новые беды для своего народа. Жан-Жан объявляет отцу Марии-Луизы войну и обещает бросить в бой свое лучшее оружие - Карбараса...

Раз, два - горе не беда!