По одноимённому роману Алексея Толстого. Северная война. 1700 год. В битве при Нарве русские войска терпят сокрушительное поражение от шведов. Царь Пётр вместе с верным денщиком Александром Меншиковым бежит с поля боя в Новгород, где его наследник Алексей должен был приготовить оборонительные позиции. После поражения в руках шведов оказалась почти вся артиллерия. Хотя многие считают, что война проиграна, Пётр полон решимости исправить положение. Он приказывает царевичу Алексею объездить монастыри и снять колокола, из которых можно было бы отлить пушки. Для снаряжения новой армии требуется внушительная сумма. При этом казна почти пуста. Меншиков указывает царю на зажиточных купцов. Петру удаётся получить у них крупные суммы, пообещав многочисленные прибыли в будущем. Царь отдаёт фельдмаршалу Борису Шереметеву приказ снова осадить Нарву. Войска продолжительное время пытаются взять город, но их усилия оказываются тщетными. Раздражённый Пётр приезжает на место, чтобы лично возглавить штурм. В этот момент шведы устраивают вылазку, которая оборачивается против них из-за смелой атаки кавалерии во главе с Меншиковым. После падения города Пётр приступает к реализации своих масштабных замыслов: постройке новой столицы и внедрению в России европейских порядков. При этом он беспощадно борется с прежними многовековыми устоями. Бояре видят в нововведениях угрозу своему положению, а в рядах церкви некоторые считают государя посланником дьявола. Не понимает замыслов отца и наследник престола Алексей...

Петр Первый