По одноименной повести Михаила Старицкого. XIX век. Цыганский табор оседает в украинской деревне. Кочевники зарабатывают на жизнь выступлениями на праздниках и гаданиями, а их дети - попрошайничеством. Местные жители открыто выражают им свою неприязнь, считая ворами и тунеядцами. Музыканта Василя обвиняют в конокрадстве и приводят на суд к пану, который в это время находится на свадьбе дочери земледельца Наума Лопуха Гали и мельника Пилипа. Василь с первого взгляда влюбляется в невесту, а она отвечает ему взаимностью. Отец выдает девушку замуж против ее воли, лишь ради состояния семьи жениха. Галя начинает тайно встречаться с цыганом, и по деревне постепенно разносятся слухи о ее неверности. Когда Пилипу удается застать любовников, завязывается драка между ним и Василем. Дома отец избивает девушку, узнав о ее желании бросить супруга. Тем временем цыган сообщает своей матери и всему табору, что остается жить вместе с Галей...

Цыганка Аза