В одну из дождливых ночей в Техасском офисе ФБР появляется молодой человек по имени Фентон Микс. Он требует, чтобы его срочно свели с агентом Уэсли Дойл, занимающимся расследованием серийных убийств. Ему Фентон заявляет, что знает имя убийцы "Руки Божьи". Им является его младший брат Адам. Для того чтобы агент ФБР поверил ему, он рассказывает историю своего детства. Их воспитывал рано овдовевший отец, который проявлял любовь и заботу. Однажды отец разбудил их ночью и сообщил ошеломляющую новость о том, что он получил послание от Бога. Ночью ему явился Ангел и сообщил, что в городе появилось много "демонов", скрывающихся под человеческим обликом. Господь поручает его семейству изобличать и безжалостно уничтожать их. Так отец стал исполнителем воли Божьей и потребовал, чтобы они так же поклялись выполнять послание Бога и помогать ему на этом поприще. Сначала отец показывал им, как надо распознавать "демонов" и убивать. Потом стал брать их на дело и заставлять участвовать в убийствах. Фентон отказался делать это и пытался убедить брата Адама последовать его примеру, но влияние отца оказалось сильнее. Брат стал тоже участником этих убийств. Чтобы агент Уэсли окончательно поверил ему, Фентон предлагает следователю, не дожидаясь утра, поехать в их семейный розарий, где он покажет места захоронения жертв...