Начало XX века. Молодой мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь возвращается в занятый иностранными интервентами Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого Хо Юаньцзя. Он потрясен неожиданной смертью наставника и не может поверить, что причиной этого стала пневмония, ведь у покойного было идеальное здоровье. Окончательно омрачает похороны визит переводчика японской школы боевых искусств в сопровождении нескольких учеников. Они оскорбляют китайских бойцов и вызывают их на поединок. Чэнь рвется ответить обидчикам, но его останавливает старший из воспитанников Хо. Он напоминает, что мастер не хотел, чтобы кун-фу использовали в насильственных целях. Чэнь ненадолго сдерживает свой гнев, однако на следующий день отправляется во вражескую школу и в одиночку избивает всех ее учеников. Нарушение заветов мастера приводит к пагубным последствиям. Японцы требуют выдать им Чэня, в противном случае грозясь закрыть его школу...

Кулак ярости