Лос-Анджелес. Молодой парень Джейсон Стиллвэлл обожает Брюса Ли и старается во всём подражать кумиру. Он обучается в школе карате своего отца Тома. Однажды после окончания тренировки в додзё приходят незваные гости: представитель криминального мира вместе с двумя бойцами. Преступник хочет завербовать Тома, чтобы боевая школа стала прикрытием для интересов его босса. Но сэнсей отказывается, и тогда наставника жестоко наказывают, сломав ему ногу. Том вынужден закрыть школу, так как не намерен подчиняться негодяям. Вместе с сыном он переезжает в Сиэтл. В новом городе Стиллвэлл-младший быстро находит хорошего друга Р. Дж. Мэдисона. Однажды Джейсон заступается за него, используя приёмы карате. Когда об этом узнаёт Том, он сильно огорчается: по его мнению, боевое искусство нельзя использовать даже чтобы наказывать хулиганов. Столкнувшись с непониманием со стороны отца, подросток обижается. Впрочем, Джейсон не сдаётся и находит хорошую школу карате. Юноша надеется многому там научиться, но сталкивается со Скоттом - одним из хулиганов, которого он ранее избил...

Не отступать и не сдаваться