Молодой Джеймс Клейтон - талантливый "технарь", создающий головоломные компьютерные программы, а в свободное время занимающийся боксом, удачлив во всех начинаниях. Ему отчетливо "светит" великолепная карьера - специалисты корпорации Dell всерьез заинтересовались перспективным юношей. В этот важный поворотный момент в жизни Джеймса в баре к нему подсаживается незнакомый господин и делает довольно экстравагантное предложение. Уолтер Берк, не особенно церемонясь, предлагает Джеймсу послужить Родине в качестве специального агента ЦРУ. У прожженного вербовщика приготовлена наживка - он обещает юноше открыть тайну смерти Клейтона-старшего, который вовсе не был сотрудником нефтяной компании, а, наоборот, был самостоятельным агентом, работающим без прикрытия. Вскоре Джеймс оказывается в группе себе подобных новобранцев, из которых на службе останутся только лучшие...

Рекрут