Гонконгская полиция внедряет молодого сотрудника Чаня Винъяня в ряды наркомафии. В это же время в полицейскую академию поступает юный Лау Киньмин, завербованный преступным боссом Хонь Самом. Следующие десять лет оба молодых человека проводят под прикрытием. За это время Лау стремительно поднялся по карьерной лестнице, а Чань устал от двойной жизни в криминальных кругах. Он сообщает своему командиру Вон Чисину о крупной наркосделке, которую готовит триада. Начальник обещает Чаню, что после этой операции тот сможет уволиться. Полиция надеется задержать преступников с поличным, но из-за Лау все идет не по плану - бандиты успевают сбросить товар в море. Хонь Сам тоже понимает, что о сделке проговорился кто-то из его приближенных. После этого инцидента в каждом из враждующих лагерей начинается поиск информатора...

Двойная рокировка