Времена Запорожской Сечи. Казак Максим бежит из турецкого плена и желает как можно скорее вернуться в родное село. Шесть лет прошло с тех пор, как молодой парень оставил родную мать и поехал воевать к Черному морю. Во время заточения у турок Максим познакомился с очаровательной чужеземкой, которая и помогла казаку освободиться. Вместе со своей спасительницей запорожец возвращается в родные края. Но, чтобы не привлекать лишнего внимания, чужестранка переодевается в юношу, и Максим выдает ее за боевого товарища Арсена. Девушка хорошо орудует саблей и метко стреляет, что позволяет ей походить на бывалого казака. Однако дома скитальца ждут плохие новости: неизвестные похитили детей, когда те купались у реки. Долго не раздумывая, Максим и Арсен отправляются на поиски сельских ребятишек. След похитителей приводит парочку в Крымское ханство, где местные жители с недоверием встречают гостей с севера. Спутница Максима отправляется разузнать о торговцах людьми, оставив боевого товарища отдыхать. Но по возвращению чужестранка узнает, что казака схватили турки, и ей вновь придется его выручать...

Держись, казак!