Эпоха становления древнерусского государства и времена правление Великого Князя Владимира Святого. Чтобы решить вопрос о власти, молодой Князь Владимир затевает поход из Новгорода в Киев, где правит его старший брат Ярополк. Подложная грамота, заговор, алчность окружения не оставляют Владимиру никаких шансов на мудрое и справедливое разрешение спора с братом. Но рядом с Князем его верные друзья: новгородский воевода Добрыня, мальчик Алеша и добрый лесной отшельник дед Боян. Теперь только от самого Князя зависит, одолеет ли он главного врага русичей - дикую орду печенегов...