Тщеславный и избалованный правитель Империи инков Куско решает построить летний особняк на территории горной деревни. Он приглашает во дворец местного жителя Пачу, чтобы спросить у него, с какой части горы открывается лучший вид. Так крестьянину становится известно о замыслах Куско. Пача пытается достучаться до совести императора, но тот его прогоняет. Тем временем коварная советница правителя Изма строит планы по свержению монарха. Она приглашает его на ужин, чтобы отравить. Однако ее глуповатый помощник Кронк путает пузырьки и дает императору вино с зельем, превращающим человека в ламу. Куско становится животным, после чего теряет сознание от удара по голове, который ему наносит Кронк. Изма приказывает помощнику вынести тело за пределы города и там убить. Но и в этот раз Кронк не справляется с поручением. Он теряет мешок с ламой, и тот оказывается в тележке у ничего не подозревающего Пачи...

Похождения императора