По одноименной манге Акиры Ториямы. Воинственные пришельцы из далекого космоса Пикколо и его ученик Азару нападают на Землю и повергают ее в хаос. Братство магов заключает злодея в глубину земной толщи, а его приспешнику удается скрыться. В мире восстанавливается равновесие. Спустя две тысячи лет. Храбрый, но застенчивый юноша Гоку живет с дедушкой Роши, который учит его восточным единоборствам и владению энергией Ки. Над парнем издеваются в школе, но он не дает сдачи, поскольку пообещал дедушке не участвовать в драках. На день рождения внука Роши дарит ему магическую драконью жемчужину. Между тем Гоку приглашает на вечеринку одноклассница Чи Чи, в которую он влюблен, но которая встречается с его обидчиком Фуллером. Пока Гоку проводит время на вечеринке, в доме деда появляется Пикколо. Он вырвался на свободу и похищает жемчужины, убивая их владельцев. Не найдя того, что искал, Пикколо смертельно ранит Роши. Однако старик успевает сообщить внуку, что ему необходимо разыскать шесть остальных жемчужин, чтобы остановить Пикколо. Сделать это необходимо до наступления полнолуния...

Драконий жемчуг: Эволюция