По мотивам одноимённой сказки братьев Гримм. Давид - обычный портной, трудящийся в своей скромной мастерской. Однажды он решает пообедать и намазывает сливовое варенье на хлеб. Когда парень отвлекается на работу, на его лакомство слетаются мухи. Давид замахивается тканью и сразу убивает семерых насекомых. Это подталкивает портняжку вышить на поясе героическую фразу и отправиться в путешествие. По дороге он встречает великана. Обманом Давид убеждает его в своей физической силе. К тому же швец красочно хвастается тем, как убил одним ударом семерых, не упоминая, что это были мухи. Великан приглашает его в свое логово переночевать. Двое друзей гиганта также поражены рассказами Давида. Но когда парень уходит спать, верзилы решают от него избавиться, считая сильным конкурентом. Однако утром они обнаруживают, что портной жив. Великаны в ужасе убегают, а сам Давид продолжает путь. Он приходит к замку короля Эрнста и ложится отдохнуть на близлежащем поле. Работники короля с интересом читают героическую надпись на его поясе и принимают за храброго воина. Давида приглашают на службу, даже не предполагая, кем он является. Парень тем временем влюбляется в очаровательную принцессу Паулу...

Храбрый портняжка