Начало ХХ века. Первый год существования Китайской республики. Генералы Поднебесной заискивают перед иностранцами, не прекращаются междоусобные войны. Молодой генерал Хоу Цзе безжалостно расправляется со своими противниками, одного из которых настигает в стенах монастыря Шаолинь. Расплата не заставляет себя долго ждать. Правая рука генерала - офицер Цао Мань - предает Хоу. Погибает дочь военачальника. Ему самому удается чудом спастись. Хоу укрывают шаолиньские монахи, забота которых постепенно меняет его мировоззрение. Когда же известия о бесчинствах местного "царька" достигают стен монастыря, Хоу Цзе и его новые друзья решают вмешаться...