Фильм состоит из четырех новелл: Любовь, Дружба, Уважение и Сотрудничество. Герои каждой из новелл прибывают в приморский городок и переживают поворотные фрагменты своей жизни. "Любовь". История любви хрупкой, мечтательной девушки и странного юноши, который скрывает свое имя под загадочным ником Киберстранник. "Дружба". Слабослышащий парень Алексей пытается найти понимание среди своих друзей, которые не желают с ним общаться. "Уважение". Актер и музыкант Петр Николаевич и его сын Никита, с которым он давно перестал общаться, едут в путешествие в Крым. "Сотрудничество". Начинающий продюсер Сергей Попов случайно знакомится с певцом Ромой – двойником Виктора Цоя. Сергей решает снять фильм о молодом талантливом парне, а заодно организовать серию концертов.

Шапито-шоу