Эдвард был вынужден обратить Беллу в вампира, чтобы она не умерла во время родов. Друг Беллы, оборотень Джейкоб, вначале ненавидит новорожденную девочку, Ренесме, за то, что она едва не убила свою мать, но в тот момент, когда они встречаются взглядами, между ними происходит запечатление - отныне они соединены навеки. Белла тем временем становится самым необычным вампиром в истории: в отличие от других новообращенных она может контролировать свои эмоции и жажду крови. Ренесме растет и взрослеет гораздо быстрее обычных детей и вскоре начинает ходить и говорить. Выясняется, что ее появление на свет изменило баланс сил в вампирском мире: Ренесме не только бессмертна - она также проявляет телепатические способности, которые дают ей огромные преимущества над другими вампирами. Клан Вольтури, узнав о ее существовании, видит в ней угрозу и идет войной на клан Калленов...

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2