Середина XIX века. Король Баварии Максимилиан II стремится укрепить армию своей державы. Его беспокоит усиление Пруссии, ведомой канцлером Отто фон Бисмарком. Но у правителя есть и другой повод для волнения, а именно его старший сын и наследник Людвиг. Парень имеет возвышенную натуру, увлекается искусством и обожает музыку и оперы композитора Рихарда Вагнера, известного своими революционными взглядами. При этом Людвиг пренебрегает наукой управления государством, предпочитая романтические развлечения. Максимилиан II внезапно умирает, а власть переходит к его сыну. Людвиг даже не успевает оплакать смерть отца, как его провозглашают королём. В коронационной речи он говорит то, что от него ждут окружающие. Но в мыслях молодой монарх планирует превратить Баварию в царство искусства. Для этого король приглашает ко двору опального и презираемого многими власть имущими Вагнера. Людвиг намерен сделать всё, чтобы его кумир мог спокойно сосредоточиться на сочинении новых творений. Кроме того, правитель сокращает расходы на армию, ведь ему нужны средства для реформы образования. По замыслу Людвига, в каждом уголке страны должен появиться оркестр, потому что музыка сильнее любого оружия. Впрочем, против его затей выступают как влиятельные министры, так и члены королевской семьи. К тому же ситуация в Европе осложняется из-за углубляющегося конфликта между Пруссией и Австрийской империи, которые пытаются втянуть Баварию в свою распрю...

Людвиг Баварский